Количество брендов, зафиксированных на портале WB, давно перевалило за полмиллиона. По данным сервиса LikeStats в декабре 2023 года общее количество активных брендов (не просто зарегистрированных, а имеющих хотя бы одну продажу в периоде) составило 795 157 штук. Этот показатель не является статичным: на площадке регулярно появляются новые игроки, а какие-то марки уходят с рынка.
Когда нужен анализ бренда на Wildberries?
Аналитика может быть полезна в следующих ситуациях:
- Допустим, у вас уже есть магазин на WB, и вы решили расширить его ассортимент за счет товаров другого бренда. Для этого нужно понять, пользуется ли спросом продукция данной марки на маркетплейсе.
- У вас уже есть собственный бренд, но пока он не представлен на Вайлдберриз. Вы хотите понять, насколько ваша продукция будет конкурентоспособной в сравнении с другими брендами, представленными на площадке.
- Вы только планируете запуск нового бренда, разрабатываете концепцию: без анализа предполагаемых конкурентов не обойтись.
Можно ли проанализировать бренд прямо на сайте WB?
На Wildberries есть целые страницы-лендинги, посвященные конкретному бренду. В основном, этот маркетинговый инструмент используют крупные компании. Что здесь можно проанализировать: каталог продукции и количество добавлений в Избранное.
Второй способ — брендовый запрос в поисковой строке. Здесь информации чуть больше, но назвать эти данные точными по-прежнему нельзя. Можно увидеть общее количество карточек товаров, которые ранжировались по запросу (причем он не обязательно напрямую был указан в карточке). Количество категорий каталога — опять-таки приблизительно. В фильтрах можно посчитать количество продавцов, торгующих брендом.
Анализ бренда с помощью плагина LikeStats
Браузерное расширение позволяет получать более точные аналитические сводки по артикулам, продавцам и брендам прямо на сайте Wildberries. Например, вы можете посмотреть, сколько товаров бренда продано за последние 30 дней, какую выручку они сделали, объем упущенной выручки, общее количество продавцов и товаров (из них с продажами, в наличии), средний рейтинг карточек. Чтобы использовать плагин, необходимо зарегистрироваться на сайте LikeStats.
Как анализировать бренд в сервисе аналитики
LikeStats — это инструмент, который предоставит вам широкий срез аналитических данных по брендам на WB. Страница анализа содержит несколько информационных блоков и графики, рассмотрим их подробнее.
Первый блок — общая сводка за определенной интервал времени (можно установить произвольный - от одного дня до года):
- Продажи и выручка за период, сравнение с предыдущим периодом, упущенная выручка.
- Количество продавцов и товаров(артикулов), из них - с продажами.
- Цены: максимальная, минимальная, средняя, медиана.
- Среднее количество отзывов в карточках и средняя оценка.
Данный блок показывает, насколько востребована продукция бренда на рынке: сколько селлеров представляют товары марки на площадке, сколько из них получают реальные продажи. Уже на этом этапе можно определить, насколько сильна конкуренция.
По умолчанию сервис выводит данные по FBO (продажи со склада маркетплейса). Если нажать тумблер +FBS, будет показана общая статистика по обеим схемам.
Сегментарный анализ показывает, в каких ценовых сегментах идут самые активные продажи, где есть упущенная выручка. Это поможет понять, какие цены на продукцию бренда наиболее «комфортны» для покупателей.
Вкладка Предметы демонстрирует, как распределены выручка и продажи между предметным категориями. Например, у «ARAVIA Professional» больше всего покупают кремы, тоники и маски, а вот декоративная косметика (тени, румяна, корректоры) пользуется меньшим спросом.
Вкладка Тренды демонстрирует динамику показателей в течение периода. Для понимания, как меняется спрос, влияют ли на него сезонные факторы, лучше задать более длительный интервал, например, год. В нашем графике видно, что за год выросло количество товаров и продавцов с продажами, при этом, общее количество продаж бренда практически не изменилось. Это говорит о том, что спрос на продукцию стабильный, а вот желающих торговать стало намного больше, конкуренция стала жестче.
Вкладка Продавцы поможет определить, как распределяются продажи и выручка между селлерами. В нашем примере видно, что львиную долю продукции реализует один продавец. Судя по названию, эта компания принадлежит самому бренду. Конкурировать с таким поставщиком будет намного тяжелее, так как у него есть все преимущества по цене и объему товарных запасов.
А вот у бренда «Пехорка» (пряжа) ситуация иная, здесь продажи и выручка разделяется между селлерами более равномерно. Топ 10 продавцов имеют не более 5-10% от общего количества проданных товаров данной марки.
Вкладка По складам демонстрирует, на каких складах и в каком количестве хранятся товарные запасы. Мы видим, что товары «ARAVIA Professional» хранятся как на складах продавцов (FBS), так и на ключевых складах маркетплейс — Коледино, Электросталь, Краснодар, Санкт-Петербург.
Как определить, какой бренд проанализировать?
Вы уже знаете, какую именно продукцию хотите продавать на Вайлдберриз, и хотите узнать, какие бренды есть в нише. Переходим в сервис LikeStats, раздел Поиск ниши 2.0, вводим название предмета, допустим, воск для лап. На вкладке Бренды можно посмотреть лидеров ниши и перейти к их анализу.
Второй способ - найти товары, похожие на ваш, на сайте маркетплейса и скопировать название бренда в сервис LikeStats.
Таблица для анализа брендов
Данные, которые вы соберете в сервисе аналитики, занесите в таблицу для сравнительного анализа. Табличку можно сделать самостоятельно или воспользоваться нашим готовым шаблоном. Напоминаем, чтобы работать с шаблоном, не нужно запрашивать доступ у владельца, достаточно создать копию таблицы.
Расширенный анализ бренда предполагает также исследование маркетинговой составляющей: определение целевой аудитории, позиционирование, УТП. Если вы рассматриваете сразу несколько известных торговых марок для расширения своего ассортимента, стоит сравнить условия дистрибуции и закупочные цены.
